跟着二季报持续发表，不少闻名基金二季度末的重仓股浮出水面。值得注意的是股市行情剖析猜测师杨敏，多位基金司理的重仓股躲藏“大换血”，特别是白酒股持仓份额大幅调整，新动力、半导体资料(512480)等股票成为“新宠”。
展望下半年，基金司理表达，估量销售市场整体行情较为平稳股市行情剖析猜测师杨敏，不会躲藏上半年的大起大落，成绩能够连续增加的职业和公司有望迎来较为好的出资时机，结构性行情明显。详细方向上，基金司理聚集消费和科技两大职业中景气量上行的细分范畴。
销售市场热门频频切换
今年以来，销售市场热门频频切换股市行情剖析猜测师杨敏，从已发表季报的闻名基金司理管理的产品看来，其重仓股也躲藏了“大换血”的状况。而重仓股的改变，也透露了闻名基金司理调仓换股的方向——新动力、半导体资料(512480)等股票成为“新宠”。
7月19日，银华基金发表旗下基金2021年第二季度陈述。闻名基金司理李晓星管理的多只产品，都躲藏了重仓股大换血的状况。以银华心怡混合基金为例，二季度陈述显现，到二季度末，该基金股票仓位为92.13%股市行情剖析猜测师杨敏，比照一季度股票仓位下降2.07个百分点。该基金前十大重仓股分别为宁德年代(300750)、汇川技能(300124)、分众传媒(002027)、赣锋锂业(002460)、隆基股份(601012)、通威股份(600438)、晶澳科技、韦尔股份(603501)、银河文娱(00027)和科达(002816)利。值得注意的是，比照一季报看来，前十大重仓股中，有7只为新晋前十大重仓股，包括赣锋锂业(002460)、隆基股份(601012)、通威股份(600438)、晶澳科技等新动力职业(510610)股票。
7月15日，丘栋荣管理的中庚小盘价值发表的二季报显现，到二季度末，中庚小盘价值的前十大重仓股分别为：富满电子(300671)、天原股份、远兴动力(000683)、柳药股份(603368)、火炬电子(603678)、紫天科技(300280)、明泰铝业(601677)、威海广泰(002111)、甬金股份(603995)、利君股份(002651)。比照一季报看来，该基金前十大重仓股仍是大“洗牌”股市行情剖析猜测师杨敏，6只股票为新晋前十大重仓股，除重仓富满电子(300671)这只半导体资料(512480)股票外，该基金的最新前十大重仓股中，还有天原股份、远兴动力(000683)等新动力上下游股票。
白酒股持仓调整杰出
值得注意的是股市行情剖析猜测师杨敏，从已发表的基金二季报看来，不少基金对白酒类股票的持仓进行了大幅调整。
从前述李晓星管理的银华心怡混合基金为例，到二季度末，五粮液(000858)、贵州茅台(600519)、山西汾酒(600809)等白酒股退出该基金前十大重仓股。其管理的另一只基金银华中小盘混合基金股市行情剖析猜测师杨敏，山西汾酒(600809)退出前十大重仓股；他管理的银华大盘精选基金，尽管五粮液(000858)、贵州茅台(600519)、山西汾酒(600809)在二季度末仍位列前十大重仓股，但一季度末的第一大重仓股泸州老窖(000568)，已在二季度退出前十大重仓股队伍。
聚集消费和医药出资的银华基金焦巍，其管理的银华充足主题混合基金二季度陈述显现股市行情剖析猜测师杨敏，到二季度末，该基金股票仓位为87.96%，比照一季度股票仓位下降5.55个百分点。该基金前十大重仓股分别为重庆啤酒(600132)、山西汾酒(600809)、药明康德(603259)、片仔癀(600436)、泰格医药(300347)、贵州茅台(600519)、贝泰妮、通策医疗(600763)、酒鬼酒(000799)、康希诺。
从焦巍的持仓看来，他对白酒的香型进行了再收拾，调出了浓香龙头五粮液(000858)股市行情剖析猜测师杨敏，把仓位要害聚合在酱香、幽香和浓郁香白酒龙头的装备上，酒鬼酒(000799)进入前十大重仓股，此外，他还逢低加仓了贵州茅台(600519)。
结构性时机明显
李晓星在二季报中表达，上半年抓住了消费、医药和科技版块优质公司的出资时机，特别是在2-3月份在销售市场惧怕流动性和风格切换的时分斗胆加仓。针对下半年，李晓星针对指数的观点是整体平稳，结构性行情明显。他表达股市行情剖析猜测师杨敏，流动性的合理充裕针对估值仍有支撑，整体销售市场心绪安稳，所以整体销售市场的行情将平稳，成绩能够连续坚持增加的职业和公司有望迎来较为好的出资时机，结构性行情明显。
丘栋荣以为，销售市场中心对立仍是结构性高估和轻视并存，指数调整成分后进一步拉大分解。接下来将要点关怀两大出资时机：一是偏生长的职业或公司，散布在电子、军工、机械、新资料、科创次新股等版块或职业中，要害是轻视值小盘生长股股市行情剖析猜测师杨敏，这类公司有长时间连续的高生长性，估值相对合理且有时机开掘出超猜测股票；二是广义制造业中偏传统的制造业，这类公司性价比比较高，能够开掘出真实的轻视值小盘价值股。
针对出资时机，李晓星表达股市行情剖析猜测师杨敏，下半年仍然会聚集在消费和科技两大职业中景气量上行的子版块，消费看好长时间获益消费晋级的可选消费(159936)和群众连续提高健康需求的医疗保健版块，科技看好浸透率快速提高的电动车、低碳清洁动力的光伏风电以及一起获益于智能化硬件和国产化率提高的半导体资料(512480)职业。
