发行人声明
1、公司及董事会整体成员确保本预案内容实在、准确、完好，我国上市公司资讯网站并承认不存有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
2、此次发布发行可转化公司债(511030)券完结后，发行人运营与收益的改动，由发行人自行空前绝后。
3、本预案是发行人董事会对此次发布发行可转化公司债(511030)券的阐明，任何与之相反的声明均属不实陈说。
4、本预案所述事项并不代表批阅机关针对此次发布发行可转化公司债(511030)券相关事项的实质性揣度、承认或同意，我国上市公司资讯网站本预案所述此次发布发行可转化公司债(511030)券相关事项的收效和完结尚待获得有关批阅机关的同意或核准。
严重教师
1、此次发行办法：此次拟经过上海证券买卖所发布发行总额不超越人民币22亿元（含22亿元）可转化公司债(511030)券（以下简称“此次发行”）。详细发行数额提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度规划内确认。
2、关联方是否参加此次发行：此次发布发行可转化公司债(511030)券赋予公司原股东优先配售权。详细优先配售数量及份额提请股东大会授权董事会在发行前依据出售市场状况确认，我国上市公司资讯网站并在此次发行的发行公告中予以宣布。该等优先配售将须恪守《中华人民共和国证券法》或任何其它政府或监管组织的悉数适用法令法规，方可施行。
释义
在本预案中，除非还有阐明，下列简称具有如下特定打破：
■
注：本预案除特别阐明外悉数数值保存2位小数，我国上市公司资讯网站若躲藏总数与各分项数值之和尾数不符的状况，均为四舍五入所造成的。
一、此次发行契合《上市公司证券发行管理办法》发布发行证券条件的阐明
依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）以及《可转化公司债(511030)券管理办法》等法令法规的规矩，经董事会对公司的实践状况逐项自查，以为公司各类条件满意现行法令法规和规范性文件中关于发布发行A股可转化公司债(511030)券的有关规矩，具有发布发行可转化公司债(511030)券的整体条件。
二、此次发行概略
（一）发行证券的品种
此次发行证券的品种为可转化为公司A股股票的可转化公司债(511030)券。该可转化公司债(511030)券及将来转化的A股股票将在上海证券买卖所上市。
（二）发行规划
依据相关法令法规规矩并结合公司财政状况和出资方案，我国上市公司资讯网站此次拟发行可转化公司债(511030)券觉悟资金总额不超越人民币22亿元（含22亿元），详细发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度规划内确认。
（三）票面金额和发行价格
此次发行的可转化公司债(511030)券每张面值为人民币100元，按面值发行。
（四）债券期限
此次发行的可转化公司债(511030)券的期限为自发行之日起6年。
（五）债券利率
此次发行的可转化公司债(511030)券票面利率确实定办法及每一计息年度的终究利率水平，我国上市公司资讯网站提请公司股东大会授权董事会在发行前依据國家现行政策、出售市场状况和公司详细状况与保荐人（主承销商）洽谈确认。
（六）利息付出
此次发行的可转化公司债(511030)券运用每年付息一次的付息办法，到期归还本金和终究一年利息。
1、年利息核算
年利息指可转化公司债(511030)券持有人按持有的可转化公司债(511030)券票面总金额自可转化公司债(511030)券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的核算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指此次发行的可转化公司债(511030)券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债款挂号日持有的可转化公司债(511030)券票面总金额；
i：可转化公司债(511030)券的当年票面利率。
2、付息办法
（1）此次发行的可转化公司债(511030)券运用每年付息一次的付息办法，我国上市公司资讯网站计息开始日为可转化公司债(511030)券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为此次发行的可转化公司债(511030)券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债款挂号日：每年的付息债款挂号日为每年付息日的前一买卖日，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利息。在付息债款挂号日前（包括付息债款挂号日）请求转化成公司股票的可转化公司债(511030)券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。
（4）可转化公司债(511030)券持有人所获得利息收入的应对税项由持有人承当。
（七）担保事项
此次发行的可转化公司债(511030)券不供给担保。
（八）转股期
此次发行的可转化公司债(511030)券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个买卖日起至可转化公司债(511030)券到期日止。
（九）转股价格确实定及其调整
1、初始转股价格确实定依据
此次发行的可转化公司债(511030)券初始转股价格不低于觉悟阐明书公告日前二十个买卖日公司A股股票买卖均价（若在该二十个买卖日内产生过因除权、除息引起股价调整的景象，我国上市公司资讯网站则对调整前买卖日的买卖均价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个买卖日公司A股股票买卖均价，详细初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前依据出售市场和公司详细状况与保荐人（主承销商）洽谈确认。
前二十个买卖日公司A股股票买卖均价=前二十个买卖日公司A股股票买卖总额/该二十个买卖日公司A股股票买卖总量。
前一个买卖日公司A股股票买卖均价=前一个买卖日公司A股股票买卖总额/该日公司A股股票买卖总量。
2、转股价格的调整办法及核算公式
在此次发行之后，我国上市公司资讯网站若公司产生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因此次发行的可转化公司债(511030)券转股而添加的股本）、配股以及派发觉金股利等状况，则转股价格相应调整。详细的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项一起进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项一起进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其间：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，我国上市公司资讯网站A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司躲藏上述股份和/或股东权益改动状况时，将顺次进行转股价格调整，并在我国证监会指定的上市公司信息宣布媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为此次发行的可转化公司债(511030)券持有人转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，则该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格实行。
当公司或许产生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益产生改动然后或许影响此次发行的可转化公司债(511030)券持有人的债款益益或转股衍生权益时，公司将视详细状况依照公平、公平、公允的准则以及充沛捍卫此次发行的可转化公司债(511030)券持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据到时國家有关法令法规及证券监管部分的相关规矩来制定。
（十）转股价格向下批改条款
1、批改权限与批改起伏
在此次发行的可转化公司债(511030)券存续期间，我国上市公司资讯网站当公司股票在恣意接连30个买卖日中至少有15个买卖日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有此次发行的可转化公司债(511030)券的股东应该逃避。批改后的转股价格应不低于此次股东大会举行日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日均价之间的较高者。一起，批改后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净财物值和股票面值。
若在前述30个买卖日内产生过转股价格调整的景象，则在转股价格调整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价格调整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。
2、批改程序
如公司抉择方案向下批改转股价格，公司将在我国证监会指定的上市公司信息宣布媒体上刊登相关公告，公告批改起伏和暂停转股期间等有关信息。从转股价格批改日起，我国上市公司资讯网站初步恢复转股请求并实行批改后的转股价格。若转股价格批改日为转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格实行。
（十一）转股股数确认办法
此次发行的可转化公司债(511030)券持有人在转股期内请求转股时，转股数量=可转化公司债(511030)券持有人请求转股的可转化公司债(511030)券票面总金额/请求转股当日有用的转股价格，并以去尾法取一股的整数指数倍。
转股时缺乏转化为一股的可转化公司债(511030)券余额，我国上市公司资讯网站公司将依照上海证券买卖所等部分的有关规矩，在可转化公司债(511030)券持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该可转化公司债(511030)券余额及该余额所对应的当期应计利息。
（十二）换回条款
1、到期换回
在此次发行的可转化公司债(511030)券期满后五个买卖日内，我国上市公司资讯网站公司将换回未转股的可转化公司债(511030)券，详细换回价格由股东大会授权董事会依据发行时出售市场状况与保荐人（主承销商）洽谈确认。
2、有条件换回
转股期内，当下述两种景象的恣意一种躲藏时，公司有权抉择方案依照债券面值加当期应计利息的价格换回整体或部分未转股的可转化公司债(511030)券：
（1）在转股期内，我国上市公司资讯网站假设公司股票在任何接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当此次发行的可转化公司债(511030)券未转股余额缺乏3,000万元时。
当期应计利息的核算公式为:
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指此次发行的可转化公司债(511030)券持有人持有的可转化公司债(511030)券票面总金额；
i：指可转化公司债(511030)券当年票面利率；
t：指计息天数，我国上市公司资讯网站即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。
若在前述30个买卖日内产生过转股价格调整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。
（十三）回售条款
1、有条件回售条款
此次发行的可转化公司债(511030)券终究两个计息年度，我国上市公司资讯网站假设公司股票在任何接连30个买卖日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转化公司债(511030)券持有人有权将其持有的可转化公司债(511030)券整体或部分按债券面值加受骗期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的核算办法拜见第（十二）条换回条款的相关内容）。
若在前述30个买卖日内产生过转股价格因产生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因此次发行的可转化公司债(511030)券转股而添加的股本）、配股以及派发觉金股利等状况而调整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。假设躲藏转股价格向下批改的状况，则上述30个买卖日须从转股价格调整之后的第一个买卖日起招蜂引蝶核算。
此次发行的可转化公司债(511030)券终究两个计息年度，可转化公司债(511030)券持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次，若在初次满意回售条件而可转化公司债(511030)券持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不该再行使回售权，可转化公司债(511030)券持有人不能屡次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若此次发行可转化公司债(511030)券觉悟资金运用的施行状况与公司在觉悟阐明书中的许诺比较躲藏改动，且该改动被我国证监会认定为改动觉悟资金用处的，可转化公司债(511030)券持有人享有一次以面值加受骗期应计利息的价格向公司回售其持有的整体或部分可转化公司债(511030)券的权益。在上述景象下，我国上市公司资讯网站可转化公司债(511030)券持有人能够在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不施行回售的，不该再行使附加回售权（当期应计利息的核算办法拜见第（十二）条换回条款的相关内容）。
（十四）转股年度有关股利的归属
因此次发行的可转债转股而添加的公司股票享有与原股票平等的权益，在股利发放的股权挂号日当日挂号在册的悉数股东（含因可转化公司债(511030)券转股构成的股东）均参加当期股利分配，享有平等权益。
（十五）发行办法及发行目标
此次可转化公司债(511030)券的详细发行办法由股东大会授权董事会与保荐组织（主承销商）洽谈确认。此次可转化公司债(511030)券的发行目标为持有我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法令规矩的其他出资者等（國家法令、法规禁止者在外）。
（十六）向原股东配售的组织
此次发行的可转化公司债(511030)券赋予公司原A股股东优先配售权。详细优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前依据出售市场状况确认，我国上市公司资讯网站并在此次发行的可转化公司债(511030)券的发行公告中予以宣布。
原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东抛弃优先配售后的部分运用网下对组织出资者出售和/或经过上海证券买卖所买卖体系网上定价发行相结合的办法进行，余额由承销商包销。
（十七）债券持有人会议相关事项
1、债券持有人的权益与责任
（1）债券持有人的权益
①依据可转债觉悟阐明书约好的条件将所持有的此次可转债转为公司股票；
②依据可转债觉悟阐明书约好的条件行使回售权；
③依照法令、行政法规及《公司规章》的规矩转让、赠与或质押其所持有的此次可转债；
④依照法令、《公司规章》的规矩获得有关信息；
⑤按可转债觉悟阐明书约好的期限和办法要求公司偿付此次可转债本息；
⑥依照法令、行政法规等相关规矩参加或托付代理人参加债券持有人会议并行使表决权；
⑦法令、行政法规及《公司规章》所提供的其作为公司债(511030)权人的其他权益。
（2）债券持有人的责任
①恪守公司发行可转债券条款的相关规矩；
②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
③恪守债券持有人会议构成的有用抉择；
④除法令、法规规矩、《公司规章》及可转债觉悟阐明书约好之外，我国上市公司资讯网站不得要求公司提早偿付可转债的本金和利息；
⑤法令、行政法规及《公司规章》规矩应该由可转债持有人承当的其他责任。
2、债券持有人会议的举行景象
在此次可转债存续期间内，我国上市公司资讯网站存有下列景象之一的，应举行债券持有人会议：
（1）拟改变债券觉悟阐明书的约好；
（2）拟修正债券持有人会议规矩；
（3）拟改变债券受保管理人或许《受保管理协议》的要害内容；
（4）发行人不能如期付出本息；
（5）发行人减资、兼并等或许导致偿债才能产生严重晦气改动，我国上市公司资讯网站需求抉择方案或许授权采纳相应措施；
（6）发行人分立、被保管、闭幕、请求破产或许依法进入破产程序；
（7）发行人、独自或算计持有此次可转债未归还份额10%以上的债券持有人书面提议举行；
（8）发行人管理层不能正常实行职责，我国上市公司资讯网站导致发行人债款清偿才能面对严峻不确认性；
（9）发行人提出债款重组方案的；
（10）产生其他对债券持有人权益有严重影响的事项。
（十八）此次觉悟资金用处
此次发行觉悟资金总额不超越人民币22亿元（含22亿元），我国上市公司资讯网站扣除发行花费后整体用于以下项目：
单位：万元
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注：为简化表述，我国上市公司资讯网站下文：
1、将“新能源电动托盘车、堆垛车整机及要害零部件制作少量项目”简称为“新能源车(501057)辆少量项目”；
2、将“工业车辆离散型制作智能工厂少量项目”简称为“智能工厂二期项目”；
3、将“衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制作南边基地项目”简称为“南边智造基地项目”；
4、将“合力（六安）高端铸件及深加工研制制作基地项目”简称为“高端铸件基地项目”；
5、将“蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制作基地少量项目”简称为“新液力基地项目”。
此次发行拟投入觉悟资金金额不包括上述项目到董事会抉择日前已投入的金额。项目出资总额高于此次觉悟资金拟投入金额部分，我国上市公司资讯网站由公司自筹纪念。
若此次发行实践觉悟资金净额少于上述项目拟投入觉悟资金金额，公司将依据实践觉悟资金净额，依照项意图轻重缓急等状况，调整并终究抉择方案觉悟资金的详细出资项目、优先次序及各类意图详细出资额，觉悟资金缺乏部分由公司自筹纪念。
为确保觉悟资金出资项意图顺利进行，实在确保公司整体股东的利益，此次发行事宜经董事会审议经往后至此次觉悟资金到位前，公司可依据项目发展的实践需求以自筹资金先行投入，并在觉悟资金到位之后依照相关法规规矩的程序予以置换。
（十九）觉悟资金存管
公司现已制定了觉悟资金管理相关准则，此次发行可转化公司债(511030)券的觉悟资金一定存放于公司董事会指定的觉悟资金专项账户中，我国上市公司资讯网站详细开户事宜将在发行前由公司董事会确认，并在发行公告中宣布觉悟资金专项账户的相关信息。
（二十）此次发行可转化公司债(511030)券方案的有用期限
此次发行可转债抉择的有用期为公司股东大会审议经过此次发行方案之日起12个月。此次发行可转债发行方案尚须提交公司股东大会审议，并经我国证监会核准后方可施行。
三、财政会计信息及管理层商议与猜测
（一）公司最近三年一期兼并财物负债表、兼并赢利表、兼并现金流量表
1、兼并财物负债表
单位：元
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2、兼并赢利表
单位：元
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3、兼并现金流量表
单位：元
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（二）兼并财政报表的规划
1、到2022年3月末，我国上市公司资讯网站公司兼并财政报表的兼并规划如下：
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2、陈述期内兼并财政报表规划的改动状况
（1）2019年度
①兼并规划添加
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（2）2020年度
①兼并规划添加
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（3）2021年度
①兼并规划添加
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（三）公司最近三年及一期的要害财政目标
1、公司最近三年及一期的要害财政目标
■
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注：2022年1-3月存货周转率及应收账款周转率为年化数据
2、最近三年及一期每股收益和净财物收益率
（1）净财物收益率
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（2）每股收益
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（四）公司财政状况猜测
1、财物猜测
（1）公司最近三年及一期的财物结构状况如下所示：
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2019年底、2020年底、2021年底及2022年3月末，公司总财物分别为793,567.80万元、977,057.04万元、1,163,621.72万元和1,242,427.45万元，呈添加行情趋势，我国上市公司资讯网站跟着事务规划的不断扩展，财物规划亦逐渐扩展。公司财物要害以活动财物主导，公司活动财物占财物总额的比重分别为68.41%、71.39%、72.52%和73.23%；陈述期各期末公司活动财物占比上升要害系公司出售规划扩展，货币资金、存货及应收账款添加所造成的。
（2）最近三年及一期各期末，公司活动财物结构如下：
■
最近三年及一期各期末，我国上市公司资讯网站公司的活动财物要害为货币资金、买卖性金融财物、应收账款、应收金钱融资、预付账款、存货及其他活动财物。
（3）最近三年及一期各期末，公司非活动财物状况如下：
■
最近三年及一期各期末，我国上市公司资讯网站公司非活动财物要害由长时间股权出资、其他权益东西出资、固定财物、在建工程、无形财物、其他非活动财物等构成。
2、负债猜测
公司最近三年及一期的负债结构状况如下所示：
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最近三年及一期各期末，我国上市公司资讯网站公司负债构成以活动负债主导，占公司负债总额的75%以上；公司负债要害由短期告贷、应对收据、应对账款、合同负债、其他应对款、一年内到期的非活动负债等组成；非活动负债要害由长时间告贷、长时间应对款和递延收益等组成。
3、偿债才能猜测
公司偿债才能目标状况如下表所示：
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最近三年及一期各期末，公司财物负债率（母公司）分别为30.93%、36.28%、43.20%和46.25%，我国上市公司资讯网站整体呈上升行情趋势。2022年3月末，财物负债率较2019年底有所上升要害系收购物资添加对应的应对账款、应对收据添加；融资导致的短期告贷添加；以及资金聚合管理导致的其他应对款添加所造成的。
最近三年及一期各期末，公司活动比率分别为2.24倍、2.37倍、1.80倍和1.70倍，速动比率分别为1.79倍、1.86倍、1.36倍和1.28倍，整体处于合理水平。2020年底至2022年3月末活动比率和速动比率均呈逐年下降行情趋势，要害原因包括：①资料价格上涨，升官的付款信誉周期未产生杰出改动，导致应对账款、应对收据余额添加；②融资导致短期告贷余额添加。
陈述期内，公司息税折旧摊销前赢利分别为96,165.90万元、107,094.89万元、103,641.02万元和46,011.94万元，高于所需求归还的告贷利息；利息确保倍数保持较高水平，分别为47.38倍、45.03倍、22.73倍和20.19倍，公司具有较强的偿债才能，能够满意公司付出利息和归还债款的需求。因为公司融资借入低利率短期银行贷款影响，公司2019年底至2021年底公司利息花费呈上升行情趋势，分别为1,629.49万元、1,940.58万元、3,520.42万元；2022年3月末利息花费较去年同期上升682.99万元，增幅119.95%，利息花费的添加导致利息确保倍数呈下降行情趋势。
4、营运才能猜测
公司最近三年及一期应收账款、存货周转状况如下：
■
注：2022年1-3月存货周转率及应收账款周转率为年化数据
最近三年及一期，公司应收账款周转率分别为12.52、13.79、13.74和11.00（年化），我国上市公司资讯网站应收账款周转率较高、公司应收账款面对的危险较小。存货周转率分别为6.94、8.14、7.37和6.20（年化），存货周转率处于较好水平。
5、盈利才能猜测
最近三年及一期，公司赢利表各类目及占运营收入份额如下：
■
经过多年积存和发展，我国上市公司资讯网站公司已成为国内工业车辆范畴最大的出产企业之一。
公司要害从事工业车辆整机、智能物流体系及要害零部件的研制、制作与出售，以及配件服务、融资租借、车辆租借、维保服务、再制作等后势场事务，为不同职业、不同生态、不同场景用户供给归纳性物料转移纪念方案。
近年来，公司立异赋能、技能引领，加速强大工业发展新优势，获得锂电专用车批量上市、氢燃料电池叉车研制成功、“国四非路途移动机械排放监控谩骂”正式接入國家谩骂等效果；施行数字化转型，布局智能制作、智能产品、智能服务和工业互联网的“三智一网”新赛道，促进先进制作业与现代服务业交融发展；紧紧围绕既定规划意图，有序展开工业出资布局，完结安庆车桥厂“分转子”、战略出资入股浙江加力、工业基金项目出资、建立合力中东中心等股权出资项目，有序展开合力（六安）高端铸件及深加工研制制作基地、蚌埠液力扩建及智能制作基地项目少量、新能源电动仓储车辆、衡阳合力扩建及智能制作南边基地项目少量等，促进了公司的运营规划和运营效益。受上述要素的归纳影响，近年来公司运营规划较快添加，净赢利水平保持安稳。2020年、2021年受原资料价格上涨影响制作成本上升，导致赢利率有所下降。
四、此次发布发行可转化公司债(511030)券觉悟资金用处
此次发行觉悟资金总额不超越人民币22亿元（含22亿元），我国上市公司资讯网站扣除发行花费后整体用于以下项目：
单位：万元
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此次发行拟投入觉悟资金金额不包括上述项目到董事会抉择日前已投入的金额。项目出资总额高于此次觉悟资金拟投入金额部分，我国上市公司资讯网站由公司自筹纪念。
若此次发行实践觉悟资金净额少于上述项目拟投入觉悟资金金额，公司将依据实践觉悟资金净额，依照项意图轻重缓急等状况，调整并终究抉择方案觉悟资金的详细出资项目、优先次序及各类意图详细出资额，觉悟资金缺乏部分由公司自筹资金纪念。
为确保觉悟资金出资项意图顺利进行，实在确保公司整体股东的利益，此次发行事宜经董事会审议经往后至此次觉悟资金到位前，公司可依据项目发展的实践需求以自筹资金先行投入，并在觉悟资金到位之后依照相关法规规矩的程序予以置换。
五、公司的赢利分配现行政策及赢利分配状况
（一）赢利分配现行政策
公司现行《公司规章》中关于赢利分配的详细内容如下：
“第一百七十六条 公司分配当年税后赢利时，我国上市公司资讯网站应该提取赢利的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册本钱的50%以上的，能够不再提取。
公司的法定公积金缺乏以补偿早年年度亏本的，在依照前款规矩提取法定公积金之前，应该先用当年赢利补偿亏本。
公司从税后赢利中提取法定公积金后，经股东大会抉择，还能够从税后赢利中提取恣意公积金。
公司补偿亏本和提取公积金后所余税后赢利，我国上市公司资讯网站依照股东持有的股份份额分配，但本规章规矩不按持股份额分配的在外。
股东大会违背前款规矩，在公司补偿亏本和提取法定公积金之前向股东分配赢利的，股东一定将违背规矩分配的赢利交还公司。
公司持有的本公司股份不参加分配赢利。
第一百七十七条 公司的公积金用于补偿公司的亏本、扩展公司出产运营或许转为添加公司本钱。但是，我国上市公司资讯网站本钱公积金将不用于补偿公司的亏本。
法定公积金转为本钱时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册本钱的25%。
第一百七十八条 公司股东大会对赢利分配方案作出抉择后，公司董事会须在股东大会举行后2个月内完结股利（或股份）的派发事项。
第一百七十九条 公司赢利分配现行政策为：
（一）赢利分配准则:公司的赢利分配将注重对出资者的合理出资报答；赢利分配现行政策应保持接连性和安稳性。
（二）赢利分配现行政策的抉择方案程序和机制：公司赢利分配事项应该充沛听取独立董事和中小股东的定见，我国上市公司资讯网站中小股东可经过股东热线电话、网络谩骂等办法与公司进行沟通和沟通。
公司每年赢利分配预案由公司董事会结合公司规章、公司盈利状况、资金需求提出。分配预案经董事会审议经往后提交股东大会审议同意。
（三）赢利分配现行政策调整的条件、抉择方案程序和机制：依据出产运营状况、出资规划、长时间发展的需求以及外部运营环境，确有必要对本规章确认的赢利分配现行政策进行调整或许改变的，在独立董事宣布独立定见的基础上，经公司董事会审议经往后，提交公司股东大会审议同意。
（四）赢利分配的方法及距离期：公司能够采纳现金、股票或现金与股票相结合的办法分配股利，我国上市公司资讯网站公司当年如完成盈利并有可供分配赢利时，应该进行年度赢利分配。有条件的状况下公司能够进行中期赢利分配。
（五）现金分红的条件：
1、在审计组织对公司该年度财政陈述出具规范无保存定见的审计陈述和公司当年盈利、且无严重出资方案或严重现金开销等事项产生(觉悟资金项目在外)，现金能够满意公司接连运营和长时间发展需求的前提下，公司准则上每年进行一次现金分红；
2、在审计组织对公司该年度财政陈述出具规范无保存定见的审计陈述和公司当年盈利、但当年存有或将来将有严重出资方案或严重现金开销等事项产生(觉悟资金项目在外)的前提下，扣除上述估量开销以及满意公司接连运营的花费后，我国上市公司资讯网站当年完成的可分配赢利仍有盈利，公司能够进行现金分红。
（六）发放股票股利的条件：在确保公司股本规划和股权结构合理的前提下，依据报答出资者和共享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理规划内，公司能够发放股票股利。
（七）存有股东违规占用公司资金状况的，公司应该扣减该股东所分配的现金盈利，以归还其占用的资金。
（八）公司接连三年以现金办法累计分配的赢利不少于该三年完成的年均可分配赢利的百分之三十。
（二）公司最近三年赢利分配方案
1、最近三年赢利分配方案
（1）2019年度
2020年4月30日，公司举行2019年度股东大会，审议经过对2019年度的赢利分配方案：以2019年底总股本740,180,802股为基数，我国上市公司资讯网站向整体股东每10股派送现金股利3.50元（含税），合计派发觉金盈利259,063,280.70元，剩下2,976,124,009.68元未分配赢利转至下期。
（2）2020年度
2021年4月27日，公司举行2020年度股东大会，审议经过对2020年度的赢利分配方案：以2020年底总股本740,180,802股为基数，向整体股东每10股派送现金股利3.50元（含税），合计派发觉金盈利259,063,280.70元。
（3）2021年度
2022年4月26日，公司举行2021年度股东大会，我国上市公司资讯网站审议经过对2021年度的赢利分配方案：以2021年底总股本740,180,802股为基数，向整体股东每10股派送现金股利3.50元（含税），合计派发觉金盈利259,063,280.70元。
2、公司最近三年现金分红状况
最近三年，公司现金分红状况如下：
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六、公司董事会关于公司将来十二个月内再融资(162717)方案的声明
除此次发布发行可转债外，关于将来十二个月内其他再融资(162717)方案，我国上市公司资讯网站公司董事会作出如下声明：“自此次发布发行可转化公司债(511030)券方案被公司股东大会审议经过之日起，公司将来十二个月将依据事务发展状况确认是否施行其他再融资(162717)方案。”
安徽合力(600761)股份有限公司董事会
2022年5月27日